据中国海关统计，今年1-11月，我国服装（含衣着附件，下同）累计出口1460.3亿美元，同比下降8.3%，但仍比疫情前的2019年同期增长9.6%。受国际需求不振、地缘政治、全球供应链调整加速、产业转移等因素影响，服装出口总体放缓，出口市场走势分化，结构性新亮点持续凸显。

1、1-11月我国服装出口情况

传统贸易项下服装出口据估已低于疫情前水平

我国服装出口在经历了疫情三年的增长红利期后，今年下半年加速向疫情前规模回归。今年上半年，我国服装出口累计同比下降6.1%，但仍比疫情前的2019年同期增长17.6%，总体保持较高的历史水平。下半年，服装出口进一步放缓，在去年同期基数偏低的情况下，7-11月出口同比降幅扩大至-10.6%，比2019年同期仅增长2.4%。11月当月出口125.5亿美元，同比下降3%，虽降幅趋缓，但原因一是去年同期基数较低，二是黑五圣诞季跨境电商势头带动。考虑到服装类跨境电商出口的迅猛势头，初步估算我国传统贸易项下的服装出口规模应已低于疫情前水平。

出口下降主要由价格下降所拉动

梭织与针织服装出口价格均有一定幅度下降。1-11月，梭织服装出口620.3亿美元，同比下降7.7%；出口数量112.7亿件，下降2.7%；出口价格同比下降5.1%。针织服装出口647.5亿美元，下降9.2%；出口数量192亿件，下降1.8%；出口价格同比下降7.6%。衣着附件出口146.9亿美元，下降3%。

分析出口价格下降的原因，一是2022年受供应链瓶颈等因素影响，出口价格涨幅较大；二是市场需求降低，价格敏感度增强；三是国内PPI连续14个月负增长；四是中美利差扩大、年内人民币汇率贬值较大；五是单价较低的跨境电商出口比重提高。

棉制服装出口降幅大于化纤服装

美国“涉疆法案”实施已一年半，我国棉制产品对主要发达市场出口持续大幅下降。1-11月，我国棉制服装出口412.1亿美元，同比下降12.7%，其中对美国、欧盟和日本出口分别下降20.2%、25.9%和24.1%，降幅均超20%。化纤服装已经成为我国服装出口的优势产品，出口金额约为棉制服装的1.7倍，且降幅低于棉制服装。1-11月，化纤服装出口709.5亿美元，同比下降5.8%。

主要品类出口均呈下降态势

1-11月，主要服装出口品类中，除围巾/领带/手帕等服饰类产品出口增长8.7%外，其他服装品类出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、运动服、婴儿服装等大类商品出口呈双位数下降，降幅分别为17.5%、10.8%、14%和21.6%。其他大类商品则呈个位数下降态势，裤类下降7.2%，裙类下降6.1%，衬衫下降6.6%，内衣下降8.5%，T恤下降3.6%。

对发达市场出口全面下降 俄罗斯与中亚市场逆势增长

1-11月，我国对西方发达经济体（美加欧英日澳新）出口全面下降，出口金额795.7亿美元，同比下降15.7%；占比54.5%，减少4.8个百分点。对美国出口311.3亿美元，下降12.8%；占比21.3%，减少1.1个百分点。对欧盟出口244.1亿美元，下降21.1%；占比16.7%，减少2.7个百分点。对日本出口117.8亿美元，下降13.3%；占比8.1%，减少0.5个百分点。对澳大利亚、英国和加拿大分别出口48.5、45和23.2亿美元，分别下降5.1%、17.5%和21.8%。主要发达经济体中，仅对韩国和新加坡出口增长，金额分别为63.5和22.9亿美元，分别增长1.1%和8.8%。

从新兴市场看，对中亚、俄罗斯和非洲出口大幅增长。1-11月，对“一带一路”沿线国家出口420.4亿美元，同比增长2.1%；占比28.8%，增加3个百分点。对东盟出口138亿美元，下降3.2%；占比9.4%，增加0.5个百分点。对中亚五国出口119.5亿美元，增长19.2%，其中对哈萨克斯坦、塔吉克斯坦出口分别大幅增长71.4%和48.3%。对俄罗斯出口38.7亿美元，增长14.5%。对非洲出口81.3亿美元，增长15.7%。对海合会六国出口48.5亿美元，同比下降7.1%。对拉丁美洲出口80.3亿美元，同比下降7.4%。

8月以来，我对美国服装月度出口分别回升-2.7%、+4.3%、+5.3%、+1.0%，连续四个月实现企稳或正增长，显示美国市场去库存已近尾声，加之黑五圣诞季商品跨境出海势头强劲，我对美出口有复苏迹象。

东部省市出口下降，中西部地区比重稳步提升

1-11月，东部“五省一市“出口均呈下降态势，中西部出口省市出口占比提升。浙江、广东、江苏、山东、福建和上海出口同比分别下降3.9%、17.5%、18%、8.2%、14.6%和13.3%，合计占全国比重为74.1%，同比减少2.5个百分点。中西部20省市出口合计增长4.3%，占总出口比重为21.8%，占比增加3.1个百分点。其中，新疆、湖北、广西、四川分别大增25.9%、26%、24%、54.2%。

中国占发达国家市场份额继续下滑

1-10月，我在西方发达经济体（美加欧英日澳新）服装进口整体份额为23.7%，同比减少2.1个百分点。其中，占美国份额为22.9%，同比减少1.2个百分点；占欧盟份额为28.3%，减少2个百分点；占日本份额为51.4%，减少3.7个百分点；占英国份额为24.7%，减少1.9个百分点；占澳大利亚份额为58.5%，减少3个百分点；占加拿大份额为30.6%，减少1.3个百分点。发达国家市场中，仅在韩国、瑞士市场份额有所增长，占韩国份额为33.9%，增加0.8个百分点；占瑞士进口份额为26.3%，微增0.1个百分点。今年，我在美加市场份额降幅较上年有所放缓，在欧盟、日本、英国、澳大利亚份额则较上年加速下滑。

2、国际市场情况

发达市场进口普遍下降

今年以来，美、加、欧、英、澳等发达经济体服装进口持续走弱，同比均双位数下降，日韩市场个位数下降。1-10月，美国进口服装772.2亿美元，同比降幅高达23.8%。欧盟进口803亿美元，下降14.5%。英国进口182.2亿美元，下降14.4%。加拿大进口101.6亿美元，下降12.6%。澳大利亚进口72.2亿美元，下降10.2%。日本进口217.6亿美元，下降4.2%。韩国进口110亿美元，下降2%。

主要服装出口国中仅墨西哥实现增长

东南亚和南亚国家出口均双位数下降，降幅超过中国。主要服装出口国中，仅墨西哥实现增长。1-10月，孟加拉国（估算）出口345.2亿美元，下降15.2%；越南出口服装259.2亿美元，同比下降13.2%；印度服装出口128.8亿美元，下降13.1%；柬埔寨（估算）出口101.9亿美元，下降14.1%；印尼出口70.6亿美元，下降17.8%。对比之下，表现较好的出口国有：墨西哥出口45.1亿美元，增长5.6%；土耳其出口159亿美元，下降5.1%。

3、趋势展望

展望 2024 年，从宏观层面看，全球经济增速放缓已成共识。国际货币基金10月预测，全球经济增速在2024年较2023年进一步下滑，从2023年的3.0%降至2024年的2.9%。相比之下，经合组织对世界经济前景较为悲观，其预测明年全球经济增速将放缓至2.7%，这意味着2024年或将成为自2020年以来全球经济增速最低的一年。结构上，发达经济体的增长放缓比新兴经济体更加明显，地区间分化加剧。美国经济减速确定但衰退未必，韧性强于欧洲。欧洲经济仍将持续低迷，并于年中开启回暖。日本经济将在2024年保持温和复苏。全球通胀趋于回落，整体呈现“软着陆”状态。美元指数将逐步走弱，新兴经济体货币汇率有望回升，经济有望加快恢复。

美国假日季服装消费支出强劲

万事达卡（Mastercard）调查显示，今年假日季美国零售额增长3.1%，其中餐饮消费同比增长7.8%，服装和食品杂货相关消费分别增长2.4%和2.1%。与实体店购物相比，消费者更愿意在网上购物，今年假日季网上销售额增长了6.3%，而实体店销售额只增长2.2%。但对许多消费者来说，节日消费的增加也可能带来更多的债务，大约每3个美国人中就有2人表示他们的家庭支出在过去一年中有所增加，而只有大约每4人中有1人表示他们的收入在同期有所增加。随着美国经济进入温和衰退期，预计2024年下半年消费者支出将出现下降。高盛预测，2023年和2024年第四季度的实际支出增长率分别为2.7%和2.0%，高于共识水平。

欧元区消费者支出适度改善

欧元区经济今年以来一个显著疲软的领域是其消费者支出。2023年前三季度，欧元区消费者支出同比依次为1.6%、0.3%与-0.6%，呈下降趋势。但同时，随着欧元区整体通胀的回落，欧元区零售的“至暗时刻”或已过去，欧元区10月零售销售环比增长0.1%，结束3个月跌势。11月欧元区通胀压力进一步减轻，CPI同比增长2.4%，创2021年7月以来新低。

日本消费低迷态势有望缓解

日本政府12月21日在内阁会议上确认了2024年度实际增长率为1.3%的经济预测，较7月份上调0.1个百分点。从实际金额来看，国内生产总值将创出历史新高。该预测描绘了日本个人消费和设备投资增长、经济缓慢复苏的前景。在日本经济持续增长的情况下，2024年度工资将继续上涨，再加上纳入经济对策的定额减税将支撑收入，预计2024年个人消费将增长1.2%。

从今年整体情况看，服装出口对主要市场的大幅下降一定程度上被对跨境电商出口和部分新兴市场的增长所弥补。展望明年，从积极方面看，美国经济虽然明年下行可能性大，但市场随着库存的消化进入尾声，进口需求有望回升；欧盟和日本明年的经济增长预测值均有望超出今年。从负面因素看，一是今年的热门市场俄罗斯和中亚市场由于需求不稳、今年基数较高，明年的势头将大大减弱；二是对发达国家的直接出口将继续受所谓供应链“去风险”调整策略的影响加速转移，对发展中国家的出口、尤其是中间产品的出口，也可能受到来自最终消费市场的限制和制约；三是人民币升值、“红海危机”等黑天鹅事件导致的运力、运价等问题，对出口接单、利润和货物出运都可能带来一定影响。

展望未来，风平浪静、高速发展、受益于全球化红利的历史时期已经过去，国际经贸摩擦和地缘政治风险将成为常态。新的一年，面对重重不利因素，我国服装出口行业将一如既往积极应对国际市场和供应链变化，加快转型升级，践行绿色发展，充分发挥产业链优势，稳步开展全球布局，增强外贸创新动能，提升核心竞争优势，实现服装外贸行业的高质量发展。