据中国海关统计，今年1-9月，我国服装（含衣着附件，下同）累计出口1216.7亿美元，同比下降9.3%。9月当月出口145.6亿美元，同比下降8.8%，较上月12.7%的降幅有所收窄。总体来看，在世界经济复苏乏力的大环境下，我国外贸顶住压力，稳规模、优结构持续推进。随着我国经济运行持续好转、稳外贸各项务实举措效用持续发挥，服装出口态势将趋于稳健、质量效益将进一步提升。
01 1-9月我国服装出口情况
前三季度出口均下降
从各季度服装出口情况来看，自去年四季度以来，服装出口持续负增长态势，今年一季度至三季度出口降幅逐渐增大。服装出口持续下降，一方面是受到国际需求不振、“去中国化”加剧等因素影响，另一方面是由于2022年前三季度出口增幅高、基数大，从而导致今年前三季度出口同比降幅较大。与疫情前2019年相比，服装出口规模仍处高位，今年前三季度累计出口与2019年同期相比增长11.5%。由于去年四季度基数较低，预计今年四季度出口降幅将收窄。
梭织和针织服装出口金额和单价均下降
梭织服装出口同比降幅小于针织服装，出口平均价格也高于针织服装。1-9月，梭织服装出口521.2亿美元，同比下降8.1%；出口数量93.5亿件，同比下降4.5%；出口价格同比下降3.6%。针织服装出口537.1亿美元，同比下降11%；出口数量158.6亿件，同比下降4.8%；出口价格同比下降6.4%。衣着附件出口121.6亿美元，同比下降2.9%。
棉制服装对美欧日出口持续下降
1-9月，我国棉制针织服装出口189.4亿美元，同比下降19%；棉制梭织服装出口155.9亿美元，同比下降7.4%。棉制针织、梭织服装对美国出口分别下降28%和21.4%，对欧盟分别下降32.1%和22.1%，对日本分别下降26%和22.3%。化纤服装已经成为我国服装出口的优势产品，出口金额是棉制服装近2倍，且降幅低于棉制服装。1-9月，化纤针织服装出口283.4亿美元，同比下降5.5%；化纤梭织服装出口306.1亿美元，同比下降7.4%。
主要品类出口不同幅度下降
1-9月，主要服装出口品类中，除围巾/领带/手帕出口增长9.3%，其他服装品类出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、内衣/睡衣、运动服、婴儿服装出口双位数下降，降幅分别为18%、13.1%、10.6%、14.2%和23.4%。
对“一带一路”市场出口逆势增长
我国服装出口市场正在经历结构性调整，对美国、欧盟、日本等传统市场出口持续下降，对东盟、韩国、俄罗斯、中亚、非洲等新兴市场出口则持续增长。
1-9月，我国对西方发达经济体（美加欧日澳新）出口服装705.9亿美元，同比下降16.4%；占比58%，同比减少4.8个百分点。对美国出口259.1亿美元，同比下降16.4%；占比21.3%，同比减少1.8个百分点。对欧盟出口208.3亿美元，同比下降22%；占比17.1%，同比减少2.8个百分点。对日本出口98.3亿美元，同比下降10.9%；占比8.1%，同比减少0.1个百分点。东盟是我四大服装出口市场中唯一实现正增长的市场，对东盟出口116.2亿美元，同比增长1.7%，其中对越南、新加披出口分别增长57.5%和23.4%；占比9.6%，同比增加1.1个百分点。
从主要区域市场来看，1-9月，对“一带一路”沿线国家出口350.6亿美元，同比增长3.7%。对RCEP成员国出口309.4亿美元，同比下降4.1%。对中东海合会六国出口41.2亿美元，同比下降6.7%。对拉丁美洲出口67.8亿美元，同比下降7.1%。对非洲出口68.1亿美元，同比大幅增长15.4%。对中亚五国出口96.8亿美元，增长15%，其中对哈萨克斯坦出口大幅增长72.2%。从主要单一国别市场来看，对韩国、俄罗斯分别出口49.7、32.5亿美元，分别增长1.2%和19.9%；对澳大利亚、英国、加拿大分别出口40.2、37.7、19.6亿美元，分别下降7.8%、20.6%和23.1%。
9月当月，我对美服装出口30.5亿美元，同比增长4.7%，显示出在国际市场旷日持久的去库存进程中，叠加去年基数处于低位，我对美出口开始呈现企稳迹象。
东部省市出口下降，中西部地区快速增长
1-9月，东部前五大出口地区均呈下降态势，中西部出口省市出口增长较快。浙江、广东、江苏、山东、福建分别出口263、187.5、153.3、135.8、104.6亿美元，同比分别下降4.1%、14.6%、18.8%、6.9%和16.4%。前五大出口省市合计占全国比重为69.4%，同比减少1.6个百分点。中西部20省市出口合计255.3亿美元，同比增长3.5%，占总出口比重为21%，占比增加2.6个百分点。其中，新疆、湖北、广西、四川分别出口94.8、23.2、20.7、18亿美元，分别增长21.3%、14.1%、47.3%、33.4%。
从单月出口数据来看，浙江自8月起，出口连续两个月正增长，9月同比增长6%，山东自9月恢复正增长，增幅为5.6%。广东、江苏、福建单月出口降幅仍较大，分别下降18.2%、10.7%、11.5%。
中国占发达国家市场份额继续下滑
美西方国家强调供应链“去风险化”，降低对我国供应链的依赖度，美西方国家订单转移趋势明显，中国占发达国家市场的服装进口份额逐步下滑。1-8月，中国占美国服装进口份额为22.4%，同比减少2个百分点；占欧盟份额为27.5%，减少1.6个百分点；占日本份额为51%，减少4个百分点；占英国份额为23.1%，减少2个百分点；占韩国份额为32.7%，减少0.1个百分点；占澳大利亚份额为58.8%，减少3.4个百分点；占加拿大份额为29.9%，减少1.3个百分点。发达国家市场中，仅在瑞士市场份额有所增长，占瑞士进口份额为25.9%，微增0.1个百分点。
02 国际市场动态
发达市场进口持续下降
美国、欧盟服装进口持续低迷，同比均双位数下降。1-8月，美国进口服装613亿美元，同比降幅高达24.1%。欧盟进口服装645.8亿美元，同比下降11.3%。日本进口服装171.5亿美元，同比下降2.8%。英国进口服装142.7亿美元，同比下降13.5%。加拿大进口服装81.1亿美元，同比下降7.8%。澳大利亚进口服装57.7亿美元，同比下降9.3%。主要发达市场中，仅韩国、瑞士进口服装有小幅增长，分别进口83.6、65.9亿美元，同比分别增长0.1%、3.1%。
主要服装出口国大幅放缓
受国际主要消费市场需求不振影响，主要服装供应国出口普遍不理想，部分国家下滑速度超过中国。据越南海关数据显示，今年1-8月越南纺织品服装出口225亿美元，同比下降14.4%。1-8月，土耳其服装出口127.8亿美元，下降3.6%；印度服装出口108.8亿美元，下降13.8%；印尼服装出口58.5亿美元，下降18.8%。
主要服装供应国依赖从中国进口面料，1-9月中国对周边国家面料出口持续下降，从侧面反映出主要服装供应国出口短期内难有起色。1-9月，对越南出口面料下降12.2%，对孟加拉国出口下降24.1%，对柬埔寨出口下降12.3%，对印尼出口下降14.6%，对缅甸出口下降17.9%。
03 趋势展望
WTO在10月5日发布的最新贸易预测中表示，由于2022年第四季度开始的全球贸易持续低迷，WTO经济学家对2023年全球商品贸易增长的预测有所缩减。预计今年全球商品贸易量将增长0.8%，不到四月份预测（增长1.7%）的一半。
国际货币基金组织（IMF）在最新的10月《世界经济展望报告》中预计，全球经济增速将从2022年的3.5%放缓至2023年的3.0%和2024年的2.9%，低于3.8%的历史（2000~2019年）平均水平。
IMF认为，考虑到美国债务上限的紧张问题得以化解，经济硬着陆的可能性已经下降，但全球增长面临的风险仍偏向下行。IMF还强调，地缘经济割裂的加剧可能会导致大宗商品价格出现更多波动。巴以冲突骤然升级，已导致国际油价和欧洲天然气价格走高。在通胀方面，IMF预计全球通胀率将稳步下降，但仍预计多数经济体的通胀要到2025年才能回到目标水平。
美国经济增速加快
在消费支出激增的推动下，美国三季度经济增速创下近两年来的最快纪录。美国三季度GDP同比增长2.9%，环比1.2%，居民消费和私人投资是驱动美国三季度实际GDP超预期的主要因素。超额储蓄、财政支撑促使美国居民消费支出走热。9月，美国消费者物价指数(CPI)环比增长0.4%，但核心通胀压力稳步放缓，9月核心CPI同比上涨4.1%，是2021年9月以来的最小涨幅。
美国批发库存在8月实现连续第六个月下降。美国8月批发库存较上月下降0.1%，服装库存下跌2.6%。9月美国服装服饰商店零售额260.2亿美元，较上月下降0.8%，为6个月以来的首次下降，比去年同期增长0.1%。本年度圣诞假日购物季（11月1日至12月31日）美国在线假日销售额将达到2218亿美元，同比增长4.8%。预计将带动170亿美元的在线支出（2022年为145亿美元，增长16.9%），将有力推动本季度的消费。
欧元区经济增长疲弱
据欧盟统计局数据，欧元区10月消费者物价指数同比上升2.9%，低于9月的4.3%，降至两年多来最低水平。三季度欧元区国内生产总值环比下降0.1%，欧盟GDP环比增长0.1%。欧洲经济最大的弱点是其最大经济体德国，三季度德国经济产出萎缩0.1%，其GDP一年来几乎未有增长，存在衰退的切实可能。欧盟统计局数据显示，8月欧元区零售业销售额环比下降1.2%，其中线上零售额下降4.5%，高通胀仍在抑制消费者购买力。
日本通胀持续，消费支出持续下滑
日本总务省调查显示，由于通货膨胀持续，工薪家庭实际收入下降，扣除物价因素影响后日本8月实际家庭消费连续6个月同比下滑。专家认为，在家庭实际收入持续下降的情况下，很难期待实际消费增加。1-8月，日本纺织服装零售额累计5.5万亿日元，同比增长0.9%，较疫情前同期下降22.8%。8月单月日本纺织服装零售额5910亿日元，同比增长0.5%。
今年以来，世界经济复苏乏力，全球贸易发展面临多重压力，尤其是外部需求持续低迷对服装出口形成了直接冲击。国家出台了一系列稳外贸政策措施，有效地帮助企业纾困解难。同时，广大企业在积极应对国际需求变化，抓订单、优结构、不断开辟新市场。面临困难和挑战，我国服装出口一方面在向疫情前的下行规模和趋势回归，另一方面也保持了较强韧性，总体国际市场份额保持稳定。
短期来看，今年第四季度，全球经济增速将继续回落，国际需求难以改善，但我国出口综合竞争优势仍然稳固。四季度服装出口势头趋稳，降幅预计收窄，一是去年出口高基数效应带来的同比增速压力，将在四季度改善，二是人民币汇率较大贬值，提升了我国的出口产品价格竞争力。长期来看，地缘政治冲突、全球经济增长乏力、美西方推进产业链“去中国化”等不确定性因素仍然掣肘中国服装出口。面对各种挑战，一方面需要在稳住传统市场的同时积极开拓新兴市场，另一方面要不断提升供应链反应速度和价值链整合能力，增加产品附加值，实现外贸出口的高质量可持续发展。
来源：中国纺织品进出口商会
